隨著大型多模態(tài)模型（LMM）的成熟，AR 眼鏡已從單純的顯示設(shè)備進(jìn)化為 AI的感官，使互動(dòng)從熒幕回歸物理現(xiàn)實(shí)，從單純的搜尋工具進(jìn)化為生活助理，填補(bǔ)了 AI 落地場(chǎng)景的空白，企業(yè)也從過往硬件規(guī)格的比拼，升級(jí)到卡位系統(tǒng)生態(tài)圈，中國品牌在擴(kuò)大影響力的同時(shí)也正迅速圈地。
不僅引發(fā)了百度、阿里等軟件巨頭將其視為云端算力與數(shù)據(jù)服務(wù)的新載體，也促使小米、聯(lián)想等終端品牌透過硬件整合來拓展其生態(tài)圈。品牌方正通過累積用戶的第一視角影像數(shù)據(jù)與 AI 偏好構(gòu)筑強(qiáng)大護(hù)城河，將單純的硬件銷售轉(zhuǎn)化為占領(lǐng)用戶長效注意力的核心路徑。
而中國 AI 模型品牌與傳統(tǒng)硬件廠之所以能迅速切入 AR 賽道，得益于新創(chuàng) AR 品牌所開創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，隨著關(guān)鍵技術(shù)的逐步成熟，硬件進(jìn)入門檻大幅降低，因而能快速推出自有品牌眼鏡，同時(shí)硬件廠與模型商的混戰(zhàn)，又進(jìn)一步加速產(chǎn)品迭代與價(jià)格下探。
然而，這門生意的核心吸引力不僅在于 AI 應(yīng)用的潛在價(jià)值與較低的供應(yīng)鏈切入門檻，更在于 AR 眼鏡具有極高的用戶替換沉默成本。AR 眼鏡通常涉及校正片客制化，一旦用戶配好度數(shù)并適應(yīng)視覺焦距，更換品牌的成本極高。同時(shí)用戶一旦對(duì)特定空間操作系統(tǒng)或是品牌生態(tài)產(chǎn)生依賴，也會(huì)大幅提高轉(zhuǎn)移門檻。
面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的降維打擊，新創(chuàng) AR 硬件公司如 XREAL、Rokid 正在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從單純的制造商轉(zhuǎn)型為方案商或生態(tài)營運(yùn)商。一方面切入與AI高度整合的AR眼鏡，并停止單純的硬件規(guī)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而開發(fā)空間操作系統(tǒng)或與 AI 廠商進(jìn)行深度策略合作。另一方面，也持續(xù)積累關(guān)鍵技術(shù)的組裝 Know-how，例如光引擎在高亮度下的散熱平衡、超輕量結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)與復(fù)雜的光學(xué)調(diào)校。這些物理層面的工程經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)護(hù)城河，是純軟件廠商短期內(nèi)難以逾越的壁壘。
而從更宏觀的角度來看，目前的市場(chǎng)真空期是中國品牌的黃金機(jī)會(huì)，在 Meta、Google、與 Apple 各品牌的 AR眼鏡大規(guī)模進(jìn)入中國市場(chǎng)前；中國品牌可利用供應(yīng)鏈紅利以完成規(guī)模化防御，并且擁有更懂微信、抖音、支付寶等本土生態(tài)整合的優(yōu)勢(shì)，建立起完整的 AI 應(yīng)用生態(tài)并深耕本土化服務(wù)，仍能憑借深厚的用戶習(xí)慣與生態(tài)黏性，讓國外巨頭面臨極高的用戶轉(zhuǎn)移門檻。
根據(jù) TrendForce 調(diào)研，盡管 2024 年中國廠商在AR眼鏡出貨占市場(chǎng)比重高達(dá) 94.5%，但隨著 Meta 等品牌開始拓張國際市場(chǎng)，2025 年中國廠商在AR眼鏡出貨市場(chǎng)占有率已下滑至 88.3%。一方面代表全球已開始慢慢關(guān)注AR 眼鏡市場(chǎng)，另一方面隨著國際巨頭的 AR 裝置成熟將改變格局，預(yù)估到 2030 年中國廠商在AR眼鏡出貨比例將降至 50.2%。
中國區(qū)域及非中國區(qū)域品牌出貨占比
文: Emerson / TrendForce |
