繼新能源汽車智能駕駛元年之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的元年也要來了，2025年或?qū)⒊蔀?A class=keylinka target=_blank>人形機(jī)器人商業(yè)化的歷史拐點(diǎn)。
隨著生成式AI掀起技術(shù)革命浪潮，國內(nèi)連接器頭部企業(yè)正瞄準(zhǔn)機(jī)器人賽道：立訊精密加碼50億元建設(shè)機(jī)器人總部基地，長盈精密已獲多家國際頭部客戶定點(diǎn)項(xiàng)目，瑞可達(dá)人形機(jī)器人連接器進(jìn)入試產(chǎn)，維峰電子高速連接器批量應(yīng)用于自動化場景。
連接器企業(yè)正將消費(fèi)電子、汽車領(lǐng)域積累的精密制造技術(shù)延伸至機(jī)器人賽道，一場圍繞機(jī)器人核心連接技術(shù)的行業(yè)趨勢已然來臨。
01 | 商業(yè)化臨界點(diǎn)?人形機(jī)器人百億市場在望
生成式人工智能與大語言模型的突破，正推動具身智能人形機(jī)器人加速邁向商業(yè)化。這類機(jī)器人深度融合AI決策、精密傳動與仿生材料技術(shù)，被視為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)后的下一代顛覆性產(chǎn)品。
據(jù)MarketsandMarkets預(yù)測，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將從2023年的18億美元爆發(fā)式增長至2028年的138億美元，年復(fù)合增長率超50%;中國作為核心戰(zhàn)場，2029年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)750億元，占全球32.7%。
近年來，連接器廠商也在嘗試從家電或消費(fèi)電子市場往價(jià)值量更高的機(jī)器人領(lǐng)域拓展。隨著生成式AI推動具身智能人形機(jī)器人加速商業(yè)化，單機(jī)連接器價(jià)值量攀升至5000元。
然而連接器行業(yè)面臨三重壁壘：技術(shù)端需突破微米級精度、10萬次插拔壽命等極限性能;競爭端遭泰科、安費(fèi)諾等巨頭依托汽車/航天技術(shù)的降維壓制;產(chǎn)業(yè)端需跨越5-10年商業(yè)化空窗期，平衡研發(fā)投入與生存壓力。
人形機(jī)器人 圖/包圖網(wǎng)
當(dāng)前，人形機(jī)器人連接器市場仍處于技術(shù)驗(yàn)證和小批量應(yīng)用階段，市場規(guī)模在數(shù)千萬至數(shù)億美元區(qū)間。
但隨著特斯拉、優(yōu)必選等企業(yè)明確2025-2030年十萬至百萬臺級量產(chǎn)目標(biāo)，配套連接器市場規(guī)模有望在量產(chǎn)窗口期突破10億美元大關(guān)。這一前景已吸引立訊精密、長盈精密、瑞可達(dá)、維峰電子多家連接器企業(yè)加速布局。
02 | 風(fēng)口已至?連接器頭部企業(yè)押注機(jī)器人賽道
在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜，連接器頭部企業(yè)正以差異化路徑加速布局，撬動機(jī)器人賽道的增長紅利。
作為行業(yè)龍頭，立訊精密以50億元重注開啟全產(chǎn)業(yè)鏈布局，而長盈精密、瑞可達(dá)、維峰電子等企業(yè)則分別從技術(shù)遷移、場景滲透、工控基因等維度切入，共同勾勒出連接器行業(yè)的 “機(jī)器人突圍圖譜”。
• 立訊精密：重投50億加碼機(jī)器人市場
近日，立訊精密宣布斥資50億元在常熟建設(shè)機(jī)器人總部基地，劍指工業(yè)機(jī)器人研發(fā)與智能裝備制造。這是其2024年?duì)I收達(dá)2687.95億元、凈利潤116.94億元后，向新增長極的重磅進(jìn)軍。
產(chǎn)能規(guī)模方面，機(jī)器人總部基地項(xiàng)目占地66畝，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超100億元，引入3000+專業(yè)人才，構(gòu)建研發(fā)-生產(chǎn)-銷售全產(chǎn)業(yè)鏈。
技術(shù)融合層面，集成AI視覺識別、高精度傳感、高精密傳動三大核心技術(shù)，為長三角及全球企業(yè)提供智能化升級方案，強(qiáng)化技術(shù)溢出效應(yīng)。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同布局上，通過與常熟本地消費(fèi)電子、聲學(xué)通信等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動，構(gòu)建“智造+服務(wù)”全生命周期生態(tài)，形成產(chǎn)業(yè)鏈橫縱向雙輪驅(qū)動格局。
根據(jù)《國際線纜與連接》所整理的信息，去年立訊精密消費(fèi)電子業(yè)務(wù)增速放緩至 13.65%，而汽車互聯(lián)業(yè)務(wù)同比激增 48.69%，凸顯向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的緊迫性。據(jù)悉，立訊精密戰(zhàn)略性追加江蘇立訊機(jī)器人1281萬元投資，累計(jì)注資達(dá)1.03億元，釋放出加碼機(jī)器人賽道的明確信號。
當(dāng)前，立訊精密戰(zhàn)略布局已形成工業(yè)與消費(fèi)雙線并進(jìn)格局：在工業(yè)端，聯(lián)合中國聯(lián)通研發(fā)工業(yè)級人形機(jī)器人，聚焦設(shè)備巡檢、高危作業(yè)替代等場景;消費(fèi)端則規(guī)劃2025年推出掃地機(jī)器人、洗地機(jī)等家庭服務(wù)產(chǎn)品線，切入萬億級智能家居市場。
年報(bào)同時(shí)披露前沿領(lǐng)域布局規(guī)劃，包括自研的1.6T OSFP ACC有源銅纜已應(yīng)用于高端數(shù)據(jù)中心，滿足AI訓(xùn)練模型的高帶寬需求。這種底層技術(shù)積累，為其切入機(jī)器人核心零部件提供了重要支撐。
• 長盈精密：戰(zhàn)略卡位與技術(shù)突圍并行
與立訊精密同作為蘋果供應(yīng)鏈核心企業(yè)，長盈精密在機(jī)器人領(lǐng)域的探索呈現(xiàn)戰(zhàn)略定力與短期承壓的雙重特征。
其2024年財(cái)報(bào)顯示，機(jī)器人及智能裝備業(yè)務(wù)營收2912萬元，同比下滑42.07%，占總營收比重不足1%，子公司深圳市長盈機(jī)器人更錄得-23.07萬元的凈利潤拖累。
但長盈精密仍看好機(jī)器人在工業(yè)及服務(wù)場景下的迅速發(fā)展，其去年更是取得了多家國內(nèi)外人形機(jī)器人客戶的定點(diǎn)項(xiàng)目。
通過持續(xù)加碼機(jī)器人賽道，長盈精密旗下廣東天機(jī)智能2024年7月發(fā)布的雙臂協(xié)作機(jī)器人Marvin，利用MEMS傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)0.5N力控精度，預(yù)計(jì)2025年下半年完成產(chǎn)能擴(kuò)容;2025年3月，與新能源檢測企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)開發(fā)具身智能在工業(yè)場景的端到端解決方案。
天機(jī)機(jī)器人 圖/長盈之窗
據(jù)悉，長盈精密機(jī)器人業(yè)務(wù)自2017年對外累計(jì)收入超過13億元人民幣，目前人形機(jī)器人零部件產(chǎn)品也已開始量產(chǎn)交付。而在零組件研發(fā)方面，其機(jī)器人手指套項(xiàng)目已進(jìn)入材料復(fù)合技術(shù)攻堅(jiān)階段，TPU注塑纖維布與ABS小件的多材質(zhì)結(jié)合強(qiáng)度驗(yàn)證正在推進(jìn)。
• 瑞可達(dá)：連接器技術(shù)全場景滲透
根據(jù)瑞可達(dá)公開的投資者關(guān)系信息，其認(rèn)為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為未來具有極大成長空間的市場。對于機(jī)器人領(lǐng)域的布局，瑞可達(dá)目前主要集中于連接器與線束技術(shù)攻堅(jiān)，已針對工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人等場景開發(fā)低壓連接器、電源連接器、Type-C及以太網(wǎng)線束系列產(chǎn)品。
去年，瑞可達(dá)多項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品取得新突破，人形機(jī)器人領(lǐng)域的連接器和線束開發(fā)完成，并成功與行業(yè)的頭部客戶進(jìn)行合作。其工業(yè)機(jī)器人連接器滲透率持續(xù)提升，銷量穩(wěn)步增長，同時(shí)低空飛行器、醫(yī)療、服務(wù)器等新領(lǐng)域項(xiàng)目逐步進(jìn)入試產(chǎn)及量產(chǎn)。
• 維峰電子：工控基因賦能差異化競爭
維峰電子憑借工控領(lǐng)域技術(shù)積累，將I/O、WD、WF系列連接器導(dǎo)入機(jī)器人市場。其量產(chǎn)的0.5mm板對板高速連接器(如PDR-PH-RD32)已用于工業(yè)機(jī)器人信號傳輸，滿足大帶寬、高頻率需求。
維峰電子還計(jì)劃通過“高穩(wěn)定性+長生命周期”的產(chǎn)品特性，與工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人客戶建立深度綁定。
03 | 小結(jié)：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競速下的生態(tài)重構(gòu)
人工智能技術(shù)躍遷下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正從“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“生態(tài)重構(gòu)”。2025年前機(jī)器人以工業(yè)場景小批量落地為主，2030年后隨成本下探，服務(wù)機(jī)器人或進(jìn)入消費(fèi)級市場，人形機(jī)器人有著巨大的發(fā)展空間。
在連接器細(xì)分戰(zhàn)場，行業(yè)已形成差異化突圍格局：
立訊精密50億元重注機(jī)器人基地，構(gòu)建了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從連接器線束等核心零部件到系統(tǒng)集成的全鏈條競爭邏輯。長盈精密依托消費(fèi)電子精密制造基因，以零部件技術(shù)突破人形機(jī)器人系統(tǒng)集成難題;瑞可達(dá)通過機(jī)器人高速線束卡位人形機(jī)器人信號傳輸高地;維峰電子則將工控連接器的極致可靠性標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入機(jī)器人領(lǐng)域。
連接器頭企布局機(jī)器人賽道的背后，不僅是單個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略抉擇，更是整個(gè)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域躍遷的縮影。
未來，具備技術(shù)沉淀、生態(tài)整合能力的企業(yè)有望脫穎而出，而如何平衡短期投入與長期回報(bào)，將是所有參與者必須面對的課題。在顛覆性技術(shù)革命的十字路口，連接器行業(yè)的競逐才剛剛開始。 |
