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電子行業(yè)：技術(shù)升級(jí)是主軸

作者：宏拓新軟件
發(fā)布日期：2009-03-23	閱讀：32

研究結(jié)論
　　我們從下游需求、核心指標(biāo)、臺(tái)灣行業(yè)月度數(shù)據(jù)三個(gè)角度分析行業(yè)景氣，電子行業(yè)二季度仍處于并不理想的狀態(tài)。雖然在新興市場(chǎng)需求刺激下以及行業(yè)供需穩(wěn)定新秩序背景下行業(yè)不會(huì)大幅衰退，但由于全球經(jīng)濟(jì)影響逐漸蔓延以及行業(yè)缺少殺手級(jí)應(yīng)用，行業(yè)難現(xiàn)高景氣。
　　我們建議以產(chǎn)能轉(zhuǎn)移周期的視角分析國(guó)內(nèi)電子行業(yè)。過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間國(guó)內(nèi)電子行業(yè)走的是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的道路，但繼03-06年電子行業(yè)高速增長(zhǎng)之后，多數(shù)電子廠商已進(jìn)入產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的中后期，與之相伴的是市場(chǎng)空間的逐漸縮小和競(jìng)爭(zhēng)從國(guó)際化向本地化轉(zhuǎn)移，同時(shí)在全球下游行業(yè)難現(xiàn)高增長(zhǎng)、人民幣升值、原材料成本和勞動(dòng)力成本上升不利因素下，國(guó)內(nèi)電子行業(yè)成長(zhǎng)能力和盈利能力出現(xiàn)下滑，與國(guó)外企業(yè)基于謹(jǐn)慎資本支出帶來(lái)的盈利上升出現(xiàn)背離；
　　雖然長(zhǎng)期看我們認(rèn)為對(duì)國(guó)內(nèi)電子行業(yè)不必過(guò)于悲觀，但短期風(fēng)險(xiǎn)值得重視，技術(shù)升級(jí)才是主軸。技術(shù)升級(jí)帶來(lái)更高的市場(chǎng)空間和更佳的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從而進(jìn)入新一輪產(chǎn)能轉(zhuǎn)移周期；近期多數(shù)上市公司中報(bào)預(yù)測(cè)的分化也印證了我們的判斷。
　　技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新是把握電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)的主軸，這類(lèi)企業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)性明確、盈利能力穩(wěn)定，具備投資價(jià)值。我們建議投資者關(guān)注通過(guò)技術(shù)升級(jí)獲得技術(shù)驅(qū)動(dòng)型成長(zhǎng)的歌爾聲學(xué)、得潤(rùn)電子、拓邦電子、航天電器等，同時(shí)關(guān)注將電子技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用結(jié)合、具備優(yōu)質(zhì)特征的證通電子、廣電運(yùn)通、大族激光、遠(yuǎn)望谷、大華股份、大立科技等。


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